聚焦主業(yè) 擴(kuò)大規(guī)模

海南橡膠收購(gòu)中化國(guó)際天膠業(yè)務(wù)板塊

■海墾融媒體中心記者余美君

11月16日晚，海南橡膠披露重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書（草案），公司擬通過(guò)新設(shè)境外全資子公司SPV，以支付現(xiàn)金的方式向“中化新”購(gòu)買其持有的“HAC”公司5.74億股已發(fā)行普通股股份（約占HAC公司已發(fā)行普通股股份36.00%），并在本次協(xié)議轉(zhuǎn)讓完成后，向標(biāo)的公司剩余的全部股份發(fā)起強(qiáng)制要約收購(gòu)。

根據(jù)本次交易擬簽署的《股份購(gòu)買協(xié)議》的相關(guān)約定，中化新將不參與本次強(qiáng)制要約。視要約接受情況，境外SPV 通過(guò)強(qiáng)制要約至多取得HAC公司5.55億股已發(fā)行普通股份（約占HAC公司已發(fā)行普通股股份的34.80%）。通過(guò)本次交易，HAC公司將成為海南橡膠的控股子公司。海南橡膠最終通過(guò)境外SPV至少持有HAC公司36.00%的股份，至多持有HAC公司70.80%的股份。

據(jù)了解，交易標(biāo)的的HAC公司，是中國(guó)中化下屬中化國(guó)際的控股公司，持股比例達(dá)到65%，主要從事天然橡膠的種植、加工和貿(mào)易業(yè)務(wù)。此舉意味著，中化國(guó)際的天然橡膠業(yè)務(wù)板塊，將納入擁有國(guó)內(nèi)最全天然橡膠產(chǎn)業(yè)鏈的另一家上市公司海南橡膠麾下。

此次收購(gòu)，是資本市場(chǎng)上天然橡膠業(yè)務(wù)并購(gòu)中的里程碑事件，在業(yè)界和投資者中，引起較大反響。

對(duì)于收購(gòu)后的業(yè)務(wù)整合、企業(yè)文化融合與未來(lái)海南橡膠的發(fā)展謀劃，海墾集團(tuán)總經(jīng)理、海南橡膠黨委書記、董事長(zhǎng)艾軼倫表示充滿信心。他說(shuō)，海南農(nóng)墾三代人70年創(chuàng)下的基業(yè)，是海南橡膠發(fā)展的基礎(chǔ)，現(xiàn)在的海南橡膠人是站在前輩的肩膀上，把天然橡膠事業(yè)不斷推向前進(jìn)。站在新的歷史起點(diǎn)上，本次收購(gòu)對(duì)海南橡膠而言意義重大，不光是產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，也是在轉(zhuǎn)型發(fā)展的路上實(shí)現(xiàn)脫胎換骨的變化，是實(shí)現(xiàn)國(guó)際化的現(xiàn)代企業(yè)集團(tuán)、對(duì)標(biāo)世界一流企業(yè)的一次飛躍。

有分析人士指出，此次并購(gòu)將是載入天膠行業(yè)史冊(cè)的里程碑事件，將打造出全球最大的天然橡膠產(chǎn)業(yè)集團(tuán)?？梢灶A(yù)期，中國(guó)天然橡膠產(chǎn)業(yè)發(fā)展邁出堅(jiān)實(shí)步伐。

記者了解到，本次交易完成后，海南橡膠將得以迅速獲取天然橡膠及乳膠的海外加工產(chǎn)能，提升在國(guó)際市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)，海南橡膠將獲得標(biāo)的公司的下游客戶資源，并利用標(biāo)的公司的歐美貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)進(jìn)一步切入全球天然橡膠貿(mào)易，擴(kuò)大公司的天然橡膠貿(mào)易業(yè)務(wù)規(guī)模。此外，海南橡膠將獲得標(biāo)的公司在喀麥隆、科特迪瓦等天然橡膠新興產(chǎn)區(qū)的天然橡膠種植園，加強(qiáng)國(guó)際化種植資源布局。新聞延伸

海南橡膠是海南農(nóng)墾的控股公司，于2011年在上海證券交易所上市。海南農(nóng)墾則在1951年成立伊始，就以種植天然橡膠、保障國(guó)家國(guó)防和經(jīng)濟(jì)建設(shè)為己任，建成了中國(guó)最大的天然橡膠生產(chǎn)基地。

近年來(lái)，海南橡膠黨委立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，明確了海南橡膠新時(shí)代“為國(guó)利民，膠融天下”的使命，努力構(gòu)建新發(fā)展格局，立志為中國(guó)式現(xiàn)代化添磚加瓦。為此，公司進(jìn)一步聚焦天然橡膠主業(yè)，明確了“做天然橡膠資源的承載者、全球天然橡膠科技的引領(lǐng)者、碳達(dá)峰碳中和的先行者、‘一帶一路’建設(shè)的領(lǐng)軍者、自貿(mào)港建設(shè)的踐行者、鄉(xiāng)村振興的貢獻(xiàn)者”的戰(zhàn)略定位，依托科技加持，傾力全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，致力于打造具有核心競(jìng)爭(zhēng)力和市場(chǎng)影響力的世界一流天然橡膠全產(chǎn)業(yè)鏈科技集團(tuán)。

此次收購(gòu)，是在國(guó)企改革、央企資源整合、聚焦“主責(zé)主業(yè)、一企一業(yè)”的背景下，中國(guó)中化戰(zhàn)略性退出，海南橡膠則敏銳捕捉到央企資源整合及中化國(guó)際發(fā)展戰(zhàn)略調(diào)整這一機(jī)遇，積極果斷與中化國(guó)際進(jìn)行接洽、溝通、磋商，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略性進(jìn)入，最終促成交易的達(dá)成。收購(gòu)很好契合了國(guó)企改革中“重視專業(yè)化整合、推動(dòng)資源向主業(yè)企業(yè)、優(yōu)勢(shì)企業(yè)、‘鏈長(zhǎng)’企業(yè)集中、培育產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)”的要求，也是落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)計(jì)劃的重大舉措。

此次收購(gòu)，是央地合作、共謀發(fā)展的又一個(gè)典型范例，雙方通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、相互促進(jìn)，有利于提升天然橡膠資源的配置效率，提升行業(yè)集中度和下游一體化配套能力，推動(dòng)中央企業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)協(xié)同發(fā)展。此次收購(gòu)，也是海南農(nóng)墾和海南省用好國(guó)際國(guó)內(nèi)兩種資源、兩個(gè)市場(chǎng)的具體體現(xiàn)，突出了全球化思維、全產(chǎn)業(yè)鏈思維，展現(xiàn)了科技引領(lǐng)超前性和國(guó)企擔(dān)當(dāng)?shù)氖姑校兄诩涌旌Ｄ献再Q(mào)港高質(zhì)量建設(shè)、高水平開放，有助于培育具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的市場(chǎng)主體和具備海南特色的合作競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。對(duì)于推動(dòng)中央企業(yè)與地方經(jīng)濟(jì)互促協(xié)同發(fā)展，促進(jìn)海南省產(chǎn)業(yè)發(fā)展和加快建設(shè)中國(guó)特色自由貿(mào)易港，也具有重要戰(zhàn)略意義。